November 7, 2016 / 12:23 AM / in 9 months

Benelux/Poste-Bpost a lancé une offre améliorée sur PostNL

4 MINUTES DE LECTURE

AMSTERDAM, 7 novembre (Reuters) - L'opérateur postal belge bpost a lancé dimanche une offre améliorée sur son concurrent néerlandais PostNL, proposant notamment de reprendre à son compte les engagements en matière de retraites de sa cible, qui serait valorisée à quelque 2,5 milliards d'euros dans le cadre de la transaction.

Dans un communiqué confirmant des informations de presse de la semaine dernière, bpost précise que son offre serait un mélange de titres et de numéraire, ajoutant que l'opération donnerait naissance à une entité mieux à même de faire face au déclin des volumes de courrier.

L'offre représente 5,65 euros par action, soit une prime de 31,6% par rapport au cours de PostNL à la fin octobre, soit juste avant que l'action ne bondisse de plus de 11% le 1er novembre à la suite d'un article de presse faisant état de l'amélioration du projet d'achat de bpost.

Depuis le début de l'année, le titre PostNL a progressé de 34,5% après +12,9% en 2015. Bpost, dont la capitalisation boursière est de quelque 4,8 milliards d'euros, a gagné 4,01% à ce stade de 2016 après +8,7% l'an dernier.

"Nous avons une possibilité unique d'unir nos forces et d'être plus forts ensemble. Le combinaison de nos deux entreprises fait de nous un des acteurs de premier plan en Europe", avec 28 millions de clients potentiels à travers les Pays-Bas et la Belqique, précise Koen van Germen, directeur général de bpost, cité dans un communiqué.

Fin mai, les discussions entre les deux groupes en vue d'un rapprochement avaient achoppé sur, selon les médias néerlandais, la question des engagements retraite de PostNL.

Bpost Veut Reprendre Rapidement Les Discussions

"Bpost est prête à reprendre rapidement les négociations bien avancées sur l'accord de fusion en vue de parvenir à une transaction recommandée dans un court laps de temps", déclare le groupe belge.

"Comme précédemment convenu contractuellement avec PostNL, bpost ne procédera à l'offre que sur la base d'un accord avec PostNL et du conseil d'administration de PostNL. En outre, l'offre ne pourra intervenir qu'après l'adoption d'un arrêté royal belge autorisant la transaction ainsi convenue."

Les deux entreprises sont confrontées au déclin de leur activité courrier historique mais profitent de la hausse de l'activité messagerie du fait de l'essor du commerce en ligne.

Sur le moyen terme, l'activité messagerie combinée des deux groupes pourrait créer quelque 3.200 postes, a dit bpost.

Les actionnaires de PostNL détiendraient environ 21% de la nouvelle entité, a poursuivi le groupe tandis que la part de l'Etat belge passerait de 51% à 40%.

Post Danmark et CVC étaient entrés ensemble à hauteur de 49,99% du capital de Bpost en 2006, le Danemark cédant ensuite ses parts à CVC en 2009. Bpost a été introduit en Bourse en 2013.

L'an dernier, l'opérateur belge, qui emploie quelque 25.000 personnes, a vu chiffre d'affaires baisser de 2,3%, à 2,4 milliards d'euros. Son résultat opérationnel a augmenté de 3% en 2015, à 494 millions d'euros.

PostNL est né en 2011 après la scission de TNT Express, sa filiale messagerie internationale, désormais dans le giron de FedEx. Avec environ 49.000 salariés, son chiffre d'affaires est resté inchangé en 2015, à 3,5 milliards d'euros. Le bénéfice opérationnel courant a reculé de 7% l'an dernier, à 358 millions d'euros. (Thomas Escritt, Benoit Van Overstraeten pour le service français)

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