Voltalia boucle son augmentation de capital

vendredi 4 novembre 2016 21h32
 

PARIS, 4 novembre (Reuters) - Voltalia a annoncé vendredi avoir bouclé l'augmentation de capital d'environ 170 millions d'euros grâce à laquelle il compte financer le développement d'offres d'énergies renouvelables compétitives.

Le groupe, créé en 2005 et présent dans l'éolien, le solaire, l'hydroélectricité et la biomasse, a précisé que l'opération avait été souscrite à hauteur de 65% sur souscription des BSA et sursouscrite à hauteur de 191% dans le cadre de l'OPO et du placement global, pour lesquels le prix unitaire des actions offertes a été fixé à 8,00 euros.

Le montant ainsi levé est ressorti précisément à 173,80 millions d'euros.

Creadev, holding de la famille Mulliez qui a acquis en 2011 une participation majoritaire dans Voltalia Investissement, l'actionnaire de référence de Voltalia, a exercé les BSA qui lui ont été attribués à hauteur de 87,5 millions d'euros. Le nouvel investisseur Proparco a exercé les siens à hauteur de 15 millions d'euros.

A l'issue de l'opération, Voltalia Investissement détient sur une base non diluée 70% du capital et 79% des droits de vote, DHAM respectivement 5% et 3% et Proparco, 4% du capital et 3% des droits de vote. Le flottant ressort à 21%.

Le communiqué: bit.ly/2f94d1a (Gilles Guillaume, avec IFR, édité par Marc Angrand)