BREF-Voltalia-Augmentation de capital de 170 mlns sursouscrite dans le cadre de l'OPO

vendredi 4 novembre 2016 17h55
 

4 novembre (Reuters) - Voltalia Sa, société spécialisée dnas les énergies renouvelables, a annoncé vendredi:

* que son augmentation de capital d'environ 170 millions d'euros a été souscrite à hauteur de 65% sur souscription des BSA et sursouscrite à hauteur de 191% dans le cadre de l'OPO et du placement global

* que le prix des actions offertes dans l'OPO et le placement global a été fixé à 8 euros par action

* "que le succès de cette opération traduit une forte adhésion à la démarche entrepreneuriale de Voltalia visant à la production d'énergie renouvelable compétitive au service de l'environnement mondial et du développement local"

* qu'à l'issue de l'opération, Voltalia Investissement, actionnaire de référence du groupe, détient sur une base non diluée 70% du capital et 79% des droits de vote

* que l'augmentation de capital a été dirigée par Natixis, en qualité de coordinateur global, chef de file et teneur de livre associé, par Oddo & Cie, en qualité de chef de file et teneur de livre associé et par Invest Securities, en qualité de co-chef de file

Le communiqué: bit.ly/2f94d1a

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