AT&T rachète Time Warner pour plus de 85 milliards de dollars

dimanche 23 octobre 2016 01h57
 

NEW YORK, 23 octobre (Reuters) - L'opérateur télécoms américain AT&T a annoncé samedi le rachat du groupe de médias et de divertissement Time Warner pour une valeur d'entreprise de 85,4 milliards de dollars (78,5 milliards d'euros), un mariage qui créera un conglomérat maîtrisant des contenus et leurs moyens de diffusion.

Il s'agit de la plus importante fusion de l'année dans le monde et elle devrait être observée à la loupe par les autorités de la concurrence.

Le montant global de l'opération, approuvée par les conseils d'administration des deux groupes, s'élève à 108,7 milliards de dollars, dette de Time Warner comprise.

Les actionnaires de Time Warner, dont le portefeuille d'activités inclut entre autres les chaînes de télévision HBO et CNN et le studio de cinéma Warner Bros, recevront 107,50 dollars par action, moitié en numéraire, moitié en actions AT&T.

Les deux groupes espèrent conclure la transaction avant la fin de 2017.

AT&T s'attend à ce que l'opération soit relutive dès la première année suivant sa conclusion et à ce que les synergies de coûts atteignent un milliard de dollars par an au bout de trois ans. (Greg Roumeliotis et Jessica Toonkel; Bertrand Boucey pour le service français)