RPT-LEAD 2-AT&T en discussions avancées sur un rachat de Time Warner-sources

vendredi 21 octobre 2016 20h23
 

(Répétition avec mot manquant au §6)

21 octobre (Reuters) - AT&T est en discussions avancées en vue d'un rachat de Time Warner, a-t-on appris vendredi de sources proches du dossier, une opération qui permettrait à l'opérateur de télécommunications américain de prendre le contrôle des chaînes de télévision HBO et CNN et du studio de cinéma Warner Bros.

En 2014, Time Warner avait rejeté une proposition de rachat de 80 milliards de dollars de Twenty-First Century Fox mais le groupe contrôlé par Rupert Murdoch n'a pas l'intention de soumettre une nouvelle offre, ont précisé les sources.

Un accord entre AT&T et Time Warner pourrait être annoncé dès lundi, ont-elles ajouté.

Personne n'était immédiatement disponible chez Time Warner pour commenter et AT&T s'est refusé à tout commentaire.

A Wall Street, l'action Time Warner gagnait 8% à 89,60 dollars à 17h50 GMT, après avoir inscrit un plus haut de plus de 15 ans à 94,44 dollars. Au même moment, le titre AT&T cédait 2,73% à 37,60 dollars.

Le Wall Street Journal avait rapporté auparavant que l'opérateur télécoms et le groupe de médias discutaient d'un accord, ajoutant que celui-ci pourrait être conclu dès ce week-end.

Le quotidien financier expliquait que les discussions - qui portent sur une offre d'acquisition payable en numéraire et en actions - avaient progressé rapidement.

Time Warner, que sa hausse de vendredi valorise à plus de 70 milliards de dollars (64,4 milliards d'euros), est une cible intéressante en raison de la richesse de son portefeuille d'activités.

AT&T, valorisé autour de 238 milliards de dollars, s'est pour sa part déjà renforcé dans les médias l'an dernier en bouclant le rachat de l'opérateur de télévision par satellite DirecTV pour 48,5 milliards de dollars.

L'agence Bloomberg avait rapporté jeudi que des dirigeants des deux groupes avaient eu ces dernières semaines des discussions sur différents scénarios de coopération dont celui d'une fusion. (Anya George Tharakan à Bangalore, Marc Angrand et Juliette Rouillon pour le service français)