La filiale d'Altice aux USA songe à une introduction en Bourse-sces

vendredi 21 octobre 2016 03h50
 

par Sophie Sassard et Greg Roumeliotis

LONDRES/NEW YORK, 21 octobre (Reuters) - Altice USA, la filiale qu'Altice a créée aux Etats-Unis en regroupant les câblo-opérateurs Cablevision et Suddenlink Communications après les avoir achetés, prépare une possible introduction en Bourse, a-t-on appris jeudi de sources informées de ce projet.

Une telle initiative pourrait donner à Patrick Drahi les moyens de financer de nouvelles acquisitions aux Etats-Unis, ont dit ces sources.

Altice USA, désormais valorisée entre 25 milliards et 30 milliards de dollars (22,9 et 27,5 milliards d'euros), s'apprête à convier des banques d'investissement à exposer au cours des prochaines semaines le rôle qu'elles pourraient jouer dans une éventuelle IPO à New York, selon ces sources.

Sur la base de ces présentations, Altice USA pourrait engager des teneurs d'ordres d'ici janvier et pourrait faire ses débuts en Bourse dans le courant de 2017, en fonction des conditions de marché, ont dit les sources.

Cette IPO pourrait permettre de lever près de 2 milliards de dollars, a dit l'une d'elles.

Ces projets en sont au stade préliminaire et Patrick Drahi peut encore décider de ne pas introduire Altice USA en Bourse, ont dit les sources.

Il n'a pas été possible de joindre Altice dans l'immédiat.

Altice, groupe de médias et de télécommunications bâti à coups d'acquisitions en Europe et en Israël, a fait son entrée sur le marché américain l'an dernier avec le rachat de Suddenlink, un câblo-opérateur régional, pour 9,1 milliards de dollars.

Quelques mois plus tard, il a élargi son audience en mettant la main sur le quatrième câblo-opérateur des Etats-Unis, Cablevision, pour 17,7 milliards de dollars.

Ces opérations ont été en partie financées par de l'endettement. (Bertrand Boucey pour le service français)