Biffa lève £450 mlns avec son IPO à Londres

lundi 17 octobre 2016 11h06
 

17 octobre (Reuters) - Biffa IPO-BIFFA.L a annoncé avoir fixé le prix de son introduction (IPO) à la Bourse de Londres à 180 pence par action, un cours qui valorise la société britannique de gestion de déchets à 450 millions de livres (499 millions d'euros).

Ces dernières semaines, plusieurs entreprises ont renoncé à leur projet d'introduction en raison de la volatilité des marchés.

L'équipementier automobile TI Fluid Systems IPO-TIFU.L, le groupe énergétique britannique First Utility, l'exploitant britannique de salles de sport Gym Pure et la société immobilière allemande OfficeFirst ont par exemple annulé ou repoussé leurs projets d'IPO.

Bien que les marchés actions aient actuellement le vent en poupe, les investisseurs continuent à se montrer prudents en raison de la conjoncture économique mondiale et de la décision de la Grande-Bretagne de quitter l'Union européenne.

Biffa sort d'une restructuration financière d'urgence à la suite de la crise financière de 2008-2009. Le groupe a dit qu'il recevrait 262 millions de livres du produit de son IPO en émettant environ 118 millions d'actions nouvelles, ce qui représente 47,2% de son capital social.

Le numéro deux britannique du traitement des déchets a également dit vouloir céder 27,8 millions d'actions supplémentaires à certains actionnaires actuels.

Le groupe a annoncé vouloir utiliser le produit de son IPO pour éponger sa dette et financer des dépenses exigées par l'Etat.

La cotation inconditionnelle sur le London Stock Exchange débutera le 20 octobre.

L'absence de communication après la clôture du livre d'ordres, mercredi, avait donné à penser que l'opération pourrait être annulée. En septembre, des sources avaient dit à Sky News que Biffa espérait une valorisation de plus d'un milliard de livres à l'occasion de son IPO. (Noor Zainab Hussain à Bangalore; Claude Chendjou pour le service français, édité par Véronique Tison)