Voltalia lance une augmentation de capital de 170 millions

lundi 17 octobre 2016 08h20
 

PARIS, 17 octobre (Reuters) - Voltalia a annoncé lundi le lancement d'une augmentation de capital d'un montant d'environ 170 millions d'euros par attribution gratuite de bons de souscriptions d'actions à ses actionnaires.

* Période d'exercice des BSA du 25 au 31 octobre 2016 (inclus)

* Fourchette indicative de prix d'exercice des BSA : entre 7,46 euros et 8,60 euros par action

* Rachat des BSA non exercés et reclassement des actions à émettre sur exercice desdits BSA dans le cadre d'une offre comprenant une offre à prix ouvert du 17 octobre au 3 novembre 2016 (inclus) et un placement global du 17 octobre au 4 novembre 2016 (inclus)

* Fourchette indicative de prix d'offre des actions issues des BSA non exercés : entre 7,46 euros et 8,60 euros par action

* Entrée au capital de Proparco

* Objectif d'élargissement de la détention du public de 7% à environ 22% du capital de Voltalia

* Réinvestissement de l'actionnaire de contrôle Creadev via Voltalia Investissement.

* Cette émission est destinée notamment à fournir à la société spécialisée dans les énergies nouvelles des moyens supplémentaires pour financer son objectif de capacité installée consolidée de 1 GW à horizon 2019. (Bureau de Paris)