LEAD 2-Unicredit place 20% de FinecoBank, récupère 552 mlns

jeudi 13 octobre 2016 00h38
 

(Actualisé avec montant annoncé par UniCredit)

12 octobre (Reuters) - UniCredit a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi avoir récupéré 552 millions d'euros avec la cession de 20% de sa filiale de courtage en ligne FinecoBank via un placement accéléré à l'intention des investisseurs institutionnels.

Ce placement s'est effectué à 4,55 euros par action.

En juillet, la première banque italienne par les actifs avait déjà vendu une participation de 10% dans Fineco au prix de 5,40 euros par action, ce qui lui avait rapporté 328 millions d'euros.

Le cours de Bourse du courtier en ligne a depuis baissé et il a clôturé à 4,7880 euros mercredi avant l'annonce du placement.

Le nouvel administrateur délégué d'UniCredit, le Français Jean-Pierre Mustier, a lancé en juillet une revue stratégique avec pour objectif de renforcer les fonds propres et d'améliorer la rentabilité de la banque. Des sources ont déclaré à Reuters que l'établissement pourrait devoir lever jusqu'à 16 milliards d'euros via des cessions d'actifs et une augmentation de capital.

Dans un premier communiqué publié mercredi, UniCredit a précisé qu'elle conserverait une participation de 35% dans Fineco et qu'elle ne l'abaisserait pas pendant une période de 360 jours. (Stephen Jewkes et Elisa Anzolin; Véronique Tison pour le service français, édité par Bertrand Boucey)