L'Arabie saoudite va présenter son premier emprunt souverain

lundi 10 octobre 2016 16h04
 

LONDRES, 10 octobre (Reuters) - L'Arabie saoudite lancera mercredi une série de présentations aux investisseurs obligataires dans l'optique de son tout premier emprunt souverain, a-t-on appris lundi auprès des banques chargées de l'opération.

L'opération, qui doit permettre à Ryad de compenser en partie la baisse des recettes budgétaires liée à la chute du prix du pétrole, devrait être l'un des plus gros emprunts jamais lancés par un pays émergent, certains spécialistes évoquant un montant de plus de 10 milliards de dollars (9,0 milliards d'euros).

Le royaume, premier exportateur mondial de pétrole brut, émettra un emprunt libellé en dollar, en plusieurs tranches dont les maturités seront de cinq, 10 et 30 ans, en fonction des conditions de marché.

Ryad a choisi Citigroup, HSBC et JPMorgan pour coordonner cet emprunt très attendu et sept autres banques seront teneurs de livres, précise un communiqué.

Des réunions auront lieu à Londres mercredi et jeudi, suivies de trois jours de présentations aux Etats-Unis, ont précisé les banques.

Parmi les représentants du royaume présents à ces réunions devraient figurer le ministre d'Etat Mohamed al Cheikh, le directeur de la trésorerie du géant pétrolier Saudi Aramco et divers responsables du ministère des Finances et de la banque centrale, précise le communiqué. (Sujata Rao-Coverley; Marc Angrand pour le service français)