Telefonica veut lancer l'IPO d'O2 cette année-sources

mardi 27 septembre 2016 17h19
 

par Pamela Barbaglia

LONDRES, 27 septembre (Reuters) - Telefonica envisage de placer en Bourse 30% environ du capital de sa filiale mobile O2, ce qui représenterait l'une des plus grosses introductions (IPO) de l'année en Bourse de Londres, ont déclaré des sources à Reuters mardi.

L'opérateur télécoms espagnol veut tirer parti du calme relatif du marché, après la tempête provoquée par le vote favorable au Brexit du 23 juin, pour réduire sa participation dans le deuxième opérateur mobile britannique.

Il a engagé à cette fin UBS, Morgan Stanley et Barclays comme co-chefs de file d'une IPO susceptible de valoriser O2 10 milliards de livres (11,6 milliards d'euros), ont ajouté les sources.

Un porte-parole d'O2 a renvoyé à un communiqué de Telefonica du 5 septembre dans lequel il étudie "diverses options stratégiques" pour l'opérateur mobile, y compris une IPO.

Telefonica s'est refusé à tout commentaire, tout comme Barclays et Morgan Stanley. UBS n'était pas disponible dans l'immédiat.

Jose Maria Alvarez-Pallete, le patron de Telefonica, a demandé aux banques d'accélérer les travaux préparatoires dans l'espoir de mettre O2 en Bourse en décembre pour autant que la situation du marché le permette, ont encore dit les sources.

"Il espère coter O2 début décembre mais Telefonica ne veut pas prendre de risque plus que nécessaire si la situation du marché se dégrade", a expliqué l'une des sources.

Auquel cas, l'IPO pourrait être repoussée au premier trimestre 2017.   Suite...