UniCredit ouvre les comptes de Pioneer à 4 acheteurs potentiels-sources

vendredi 23 septembre 2016 19h50
 

par Francesca Landini et Gianluca Semeraro

MILAN, 23 septembre (Reuters) - La banque italienne UniCredit a donné à quatre candidats au rachat de sa filiale de gestion d'actifs Pioneer accès aux comptes de celle dans l'optique d'une vente d'ici la fin de l'année, a-t-on appris vendredi de deux sources proches du dossier.

Les sources ont identifié trois des quatre candidats comme étant le français Amundi, numéro un européen du secteur, un consortium emmené par Poste Italiane et l'assureur Generali.

L'une des sources a dit que le quatrième candidat devrait être le français Axa.

La mise en vente de Pioneer s'inscrit dans le cadre du plan lancé par UniCredit pour améliorer ses ratios de solvabilité. Des analystes estiment que le groupe pourrait avoir besoin de lever jusqu'à huit milliards d'euros via des cessions et une augmentation de capital.

La banque espère retirer environ trois milliards d'euros de la vente de Pioneer, ont précisé des sources.

"L'offre d'Amundi est assez élevée", a dit l'une d'elles, ajoutant qu'elle pourrait toutefois évoluer après le processus d'examen approfondi des comptes.

Les offres fermes sont attendues d'ici la fin octobre. UniCredit espère pouvoir conclure l'opération avant la présentation de son plan stratégique, prévue avant la fin de l'année.

Amundi, Axa, Generali et UniCredit ont refusé de commenter ces informations. Poste Italiane n'était pas disponible dans l'immédiat pour un commentaire.

(avec Maya Nikolaeva à Paris; Marc Angrand pour le service français)