RWE annonce qu'Innogy fera ses débuts boursiers le 7 octobre

vendredi 23 septembre 2016 17h56
 

FRANCFORT, 23 septembre (Reuters) - L'électricien allemand RWE a annoncé vendredi qu'Innogy, sa filiale regroupant ses activités dans le renouvelable, les réseaux et la vente au détail d'énergie, ferait ses débuts boursiers le 7 octobre.

Jeudi, le groupe avait précisé que la mise sur le marché d'Innogy représenterait une opération pouvant aller jusqu'à cinq milliards d'euros, ce qui en ferait la plus importante introduction en Bourse en Europe depuis celle de la banque russe VTB il y a neuf ans.

A ce prix, Innogy aurait une valorisation boursière de plus de 20 milliards d'euros, soit plus de deux fois plus que la capitalisation actuelle de RWE, ce qui montre l'appétit des investisseurs pour des actifs régulés, qui contribuent à hauteur de 60% du bénéfice d'Innogy.

RWE, qui ploie sous un endettement de plus de 28 milliards d'euros, détiendra entre 75% et 82% du capital d'Innogy à l'issue de l'introduction en Bourse, en fonction du nombre de titres vendus dans le cadre de l'opération.

Le groupe, dont l'action a perdu 0,6% à la Bourse de Francfort soit moins que le secteur des utilities (-1,12%), a dit vouloir rester un actionnaire majoritaire d'Innogy sur le long terme.

RWE avait annoncé le 30 juin son intention d'introduire en Bourse Innogy avant la fin de l'année. (Bureau de Francfort, Benoit Van Overstraeten pour le service français)