Le danois Nets valorisé 4 mds pour son entrée en Bourse

vendredi 23 septembre 2016 13h45
 

COPENHAGUE, 23 septembre (Reuters) - Nets, spécialiste danois des cartes de paiement, a été valorisé vendredi 30 milliards de couronnes danoises (quatre milliards d'euros) lors de son introduction en Bourse, soit près du double de ce que les sociétés de capital-investissement Advent International et Bain Capital et le fonds de pension danois ATP avaient payé pour l'acheter il y a deux ans.

L'action, introduite au prix de 150 couronnes, soit vers le haut de la fourchette indicative, a pris jusqu'à 3% dans les premiers échanges avant de s'orienter à la baisse.

Vers 11h45 GMT, elle se traitait à 148,5 euros.

Nets a annoncé qu'il émettrait 36,7 millions d'actions nouvelles afin de lever 5,5 milliards de couronnes. Les propriétaires actuels, parmi lesquels Advent International et Bain Capital, ont mis sur le marché 68,3 millions d'actions.

Le numéro un scandinave des paiements est surtout connu pour sa carte de débit Dankort, la plus utilisée au Danemark.

Nets a dit avoir réalisé sur les six premiers mois de 2016 un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 1,2 milliard de couronnes, en hausse de 13%. Sa marge d'Ebitda a atteint 33,4% sur la période et elle a un objectif de 35% pour l'ensemble de l'année. (Annabella PultzNielsen; Patrick Vignal pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)