BREF-Air liquide boucle le refinancement de l'acquisition d'Airgas

vendredi 23 septembre 2016 08h42
 

23 septembre (Reuters) - Air Liquide Sa

* annonce vendredi avoir placé avec succès cinq émissions obligataires de premier rang libellées en dollar pour un montant total de 4,5 milliards

* que ces émissions constituent la troisième et dernière étape du refinancement de l'acquisition de l'américain Airgas

* que ces émissions ont une maturité allant de 3 à 30 ans, soit une durée moyenne pondérée de 10,6 ans

* qu'après les émissions obligataires en euros réalisées en juin dernier et avec l'augmentation de capital en cours, l'émission de 4,5 milliards de dollars permet au groupe de refinancer le solde du prêt relais de 12 milliards de dollars contracté en décembre 2015 auprès de ses banques principales dans le cadre de l'acquisition d'Airgas

* que suite à cette opération, l'encours d'émissions obligataires du groupe sera de l'ordre de 14,3 milliards d'euros, avec une maturité moyenne de 7 ans

* que cette émission inaugurale en dollar américain est une première pour Air Liquide (Gilles Guillaume)