LEAD 1-Le belge D'Ieteren s'offre les carnets Moleskine

jeudi 22 septembre 2016 23h10
 

(Actualisé avec le prix de l'opération)

MILAN, 22 septembre (Reuters) - L'importateur de voitures de luxe belge D'Ieteren a annoncé jeudi un accord en vue de l'acquisition d'une participation de 41% dans l'italien Moleskine, avant le lancement d'une offre obligatoire sur le solde du capital qui entraînera le retrait de la cote du fabricant de carnets.

Dans un communiqué, D'Ieteren précise qu'il versera 2,40 euros par action, soit une prime de 12% par rapport au cours de clôture de Moleskine jeudi (2,14 euros), un prix qui valorise le groupe à 510 millions d'euros.

L'offre publique de retrait sera lancée dans le courant du quatrième trimestre. D'Ieteren a précisé qu'il rachèterait la part 41% auprès de fonds d'investissement et des actionnaires de référence que sont Syntegra Capital et Index Ventures.

Moleskine, fondé en 1997 et bien connu pour ses carnets à rabats et blocs-notes, est coté depuis 2013 à la Bourse de Milan.

"Notre ambition est de pouvoir aider des entrepreneurs tout en faisant office de partenaire stratégique", a dit lors d'une conférence de presse Axel Miller, directeur général de D'Ieteren, ajoutant que le groupe était un investisseur de long terme.

Le groupe importe notamment des Volkswagen, des Audi, des Bentley, des Bugatti, des Lamborghini et des Porsche en Belgique. Il détient également la société de réparation et de remplacement des pare-brises Belron, connu en Europe sous la marque Carglass.

D'Ieteren précise qu'il financera l'investissement initial avec de la trésorerie disponible, le rachat des actions dans le cadre de l'offre de retrait allant être financé à la fois par de la dette et de la trésorerie. (Agnieszka Flak, Véronique Tison et Benoît Van Overstraeten pour le service français)