Caixabank augmente son capital pour acquérir BPI

jeudi 22 septembre 2016 18h24
 

MADRID, 22 septembre (Reuters) - La banque espagnole Caixabank a annoncé jeudi une augmentation de capital pour renforcer ses fonds propres dans la perspective de l'acquisition de son homologue portugaise Banco BPI, dont elle est déjà le premier actionnaire.

Dans un avis financier, Caixabank annonce l'émission de 585 millions d'actions nouvelles, d'une valeur de 1,4 milliard d'euros au cours de clôture de jeudi, dans le cadre d'un placement accéléré.

Ce total correspond à 9,9% de son capital en actions.

Deux investisseurs institutionnels ont déjà manifesté de l'intérêt pour un montant d'environ 380 millions d'euros, ajoute la banque.

Après des mois de frictions, les actionnaires de Banco BPI ont donné mercredi leur feu vert à la suppression d'une limite de 20% pesant sur les droits de vote, ouvrant la voie à une reprise de la banque portugaise par Caixabank qui détient déjà 45% de son capital. (Angus Berwick, Véronique Tison pour le service français)