USA/Construction-Lennar acquiert WCI pour $643 mlns

jeudi 22 septembre 2016 14h23
 

22 septembre (Reuters) - Lennar Corporation, le numéro deux américain de la construction immobilière, a annoncé jeudi une offre d'achat de 643 millions de dollars (572 millions d'euros) sur WCI Communities, un spécialiste des résidences de standing qui lui permettra de se renforcer en Floride.

L'offre amicale de Lennar à 23,50 dollars par action, pour moitié en numéraire et le reste en actions, représente une prime d'environ 37% par rapport à la clôture de WCI mercredi. Le titre WCI grimpe à 23,50 dollars dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street, s'alignant sur le prix de l'offre.

Lennar construit beaucoup de résidences secondaires alors que WCI est spécialisé dans les villas et immeubles de luxe.

"Le portefeuille foncier de WCI complète parfaitement notre présence en Floride et nous permettra d'augmenter notre offre de produits sur ce marché en expansion", a déclaré le directeur général de Lennar, Stuart Miller, dans un communiqué.

La transaction, qui prendra la forme d'une fusion entre WCI et une filiale créée pour l'occasion par Lennar, se fait sur la base d'une valeur d'entreprise de 809 millions de dollars pour WCI.

WCI a fait savoir que l'accord de fusion lui laissait un délai de 35 jours pour solliciter une offre supérieure.

Lennar de son côté se réserve l'option d'accroître la partie en cash de son offre. (Arunima Banerjee à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)