PSBC choisit le bas de la fourchette pour son IPO

mercredi 21 septembre 2016 11h40
 

HONG KONG, 21 septembre (Reuters) - Postal Savings Bank of China (PSBC), plus grande banque chinoise par le nombre d'agences, devrait lever 7,4 milliards de dollars (6,6 milliards d'euros) lors de son introduction en Bourse de Hong Kong après avoir fixé le prix de son action vers le bas de sa fourchette initiale.

L'établissement public avait espéré lever jusqu'à 8,1 milliards de dollars avec une fourchette annoncée dans un premier temps entre 4,68 et 5,18 dollar de Hong Kong.

PSBC a finalement choisi un prix de 4,76 dollar de Hong Kong par action pour les 12,1 milliards d'actions nouvelles proposées au marché, a-t-on appris mercredi de sources proches de l'opération.

L'opération n'en demeure pas mois la plus importante au monde depuis celle du géant chinois du commerce en ligne Alibaba , qui avait levé 25 milliards de dollars il y a deux ans.

La première séance de cotation est prévue pour le 28 septembre.

Un groupe de six investisseurs a d'ores et déjà accepté d'acheter pour 5,7 milliards de dollars de ces actions nouvelles, soit 77%, mais la demande pour le reste s'avère moins forte que prévu.

PSBC, qui espérait que son impressionnant réseau de 40.000 agences et un niveau peu élevé de créances douteuses justifierait une valorisation supérieure à celle de ses concurrentes chinoises, s'est refusé à tout commentaire. (Fiona Lau et Elzio Barreto; Patrick Vignal pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)