Telefonica espère lever 1,4 md d'euros avec l'IPO de Telxius

mardi 20 septembre 2016 13h14
 

MADRID, 20 septembre (Reuters) - Telefonica va lever jusqu'à 1,4 milliard d'euros à la faveur de l'introduction en Bourse de quelque 36% du capital de sa filiale d'infrastructures Telxius à la Bourse de Madrid, rapporte mardi le journal Expansion.

L'opérateur télécoms espagnol, qui doit déposer en cours de journée le prospectus de l'opération auprès des autorités boursières, va céder 90,9 millions de titres Telxius à un prix unitaire compris entre 12 et 15 euros, ajoute le quotidien économique.

Telefonica vise un taux de distribution des bénéfices sous forme de dividendes de 65%, poursuit l'Expansion.

Le groupe avait annoncé il y a 15 jours son intention de placer sur le marché moins de la moitié du capital de Telxius, disant alors également qu'il allait procéder à une vente partielle ou à une introduction en Bourse de sa filiale britannique O2 avant début 2017.

L'opération relative à Telxius, qui se déroulera au cours du second semestre, s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris par Telefonica pour réduire son endettement (53 milliards d'euros) après le veto opposé en mai par la Commission européenne à la vente d'O2 à CK Hutchison Holdings pour 10,3 milliards de livres (12,32 milliards d'euros). (Julien Toyer, Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Véronique Tison)