Takeaway.com veut lever 350 mlns via son IPO à Amsterdam

lundi 19 septembre 2016 11h10
 

AMSTERDAM, 19 septembre (Reuters) - Le site néerlandais de livraison de repas Takeaway.com espère lever 350 millions d'euros, pour une valorisation d'environ un milliard d'euros, à l'occasion de son introduction à la Bourse d'Amsterdam à la fin du mois.

La société fondée en 2000 a précisé lundi que l'offre publique de vente (IPO) porterait sur 8,5 millions d'actions nouvelles et 10,6 millions d'actions existantes qui seront proposées aux investisseurs à un prix unitaire compris entre 20,50 et 26,50 euros.

Le prix définitif sera annoncé le 29 septembre.

Takeaway.com est numéro un sur le marché néerlandais et également présent en Allemagne, en Autriche, en Belgique et en Pologne. L'IPO vise à le renforcer en Allemagne, où sa filiale Lieferando.de subit la concurrence de Delivery Hero, et à réduire l'endettement.

La société a accusé une perte de 11,5 millions d'euros sur les six premiers mois de 2016, sur un chiffre d'affaires de 50,5 millions. Depuis 2013, la croissance de son chiffre d'affaires s'est établie à plus de 50% en moyenne.

Le fondateur Jitse Groen, qui contrôle l'entreprise avec le soutien des fonds Macquarie et Prime Ventures, entend céder 5% de sa participation tout en restant le principal actionnaire.

La fourchette indicative de prix correspond à une valorisation de 904 millions-1,12 milliard d'euros. (Toby Sterling, Véronique Tison pour le service français)