Air Liquide lève 3,3 mds pour financer l'achat d'Airgas

mardi 13 septembre 2016 11h37
 

PARIS, 13 septembre (Reuters) - Air Liquide a annoncé mardi les modalités de son augmentation de capital de 3,28 milliards d'euros prévue pour financer en partie le rachat de l'américain Airgas, valorisé à 13,4 milliards de dollars.

L'opération, qui constitue la deuxième étape du refinancement de cette acquisition après une émission obligataire de 3,0 milliards d'euros réalisée en juin, sera suivie d'une émission obligataire de 4,5 milliards de dollars.

Le numéro deux mondial des gaz industriels procédera à une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). Chaque actionnaire recevra un DPS par action détenue au 13 septembre, et 8 DPS permettront de souscrire à une action nouvelle, à un prix unitaire de souscription de 76 euros.

Ce prix représente une décote de 20,5% sur le cours d'Air Liquide vendredi 9 septembre et de 22,5% sur le cours moyen du titre durant le mois écoulé.

L'opération est entièrement garantie par les banques du groupe, a précisé la directrice financière du groupe lors d'une conférence téléphonique.

Interrogée sur les conséquences de l'échec de la fusion entre l'allemand Linde et l'américain Praxair, concurrents d'Air Liquide, Fabienne Lecorvaisier a simplement indiqué que le groupe français restait "concentré sur l'intégration d'Airgas et sur le déploiement à moyen terme de (sa) stratégie".

"Les événements récents ont montré qu'une concentration allant au-delà de ce qui s'est fait jusqu'ici était très complexe à réaliser", a-t-elle ajouté.

Linde et Praxair ont annoncé lundi avoir mis fin à leurs discussions en vue de créer un géant mondial des gaz industriels, les deux groupes n'ayant pu se mettre d'accord sur la localisation du siège de la nouvelle entité, ni sur la composition de l'équipe de direction.

En Bourse, le titre Air Liquide signe la meilleure performance du CAC 40 en fin de matinée, gagnant 2,6% à 97,12 euros à 11h34 alors que l'indice grappille 0,04% au même moment.   Suite...