Paiements-Le danois Nets valorisé jusqu'à 4,3 mds pour son IPO

mardi 13 septembre 2016 10h08
 

COPENHAGUE, 13 septembre (Reuters) - Nets, le spécialiste danois des cartes de paiement, a annoncé mardi une fourchette indicative de prix en vue de son introduction en Bourse qui le valorise entre 26 et 32 milliards de couronnes danoises, soit 3,49-4,30 milliards d'euros.

La fourchette retenue est de 130-160 couronnes par action pour l'offre publique de vente (IPO) qui débute ce mardi et court jusqu'au 26 septembre, la première cotation à la Bourse de Copenhague étant prévue pour le lendemain 27 septembre.

Nets, numéro un scandinave des paiements, est surtout connu pour sa carte de débit Dankort, carte la plus utilisée au Danemark. Le groupe entend mettre en Bourse 40 à 60% de son capital en actions, dont 42,3 millions d'actions nouvelles qui lui permettront de lever 5,5 milliards de couronnes.

Les actuels propriétaires céderont entre 37,7 et 70,6 millions d'actions et une option de surallocation de 15,75 millions de titres est prévue pour le management.

La société fondée par un groupement bancaire avait été rachetée en mars 2014 pour 17 milliards de couronnes par les sociétés de capital-investissement Advent International et Bain Capital, associées au fonds de pension danois ATP.

Nets a dit avoir réalisé sur les six premiers mois de 2016 un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 1,2 milliard de couronnes, en hausse de 13%. Sa marge d'Ebitda a atteint 33,4% sur la période et elle a un objectif de 35% pour l'ensemble de l'année.

Voir aussi : BREAKINGVIEWS-Nets IPO offers defensive front in payments war (Jacob Gronholt-Pedersen, Véronique Tison pour le service français)