Poste Italiane envisage une offre sur Pioneer avec Anima et CDP-sources

lundi 12 septembre 2016 17h07
 

MILAN, 12 septembre (Reuters) - Poste Italiane envisage de s'associer à Anima Holding et au groupe public Cassa Depositi e Prestiti (CDP) pour présenter une offre de rachat de Pioneer Investments, filiale de gestion d'actifs d'UniCredit, a-t-on appris lundi de plusieurs sources proches du dossier.

UniCredit, première banque d'Italie, veut céder tout ou partie du capital de Pioneer afin de renforcer son bilan et elle espère retirer trois milliards d'euros de l'opération, a dit l'une des sources.

"Avec Pioneer, Poste élargirait sa gamme de produits (...) et Anima pourrait amener ses compétences en gestion", a expliqué une autre source.

Poste Italiane, forte d'un réseau de 13.000 agences, gère déjà 75,5 milliards d'euros d'épargne de ses clients.

La structure de l'offre sur Pioneer n'est pas encore déterminée et le sera de manière à préserver la notation financière de Poste Italiane, ont précisé trois des sources.

Pioneer est le numéro trois italien de la gestion d'actifs avec 144,4 milliards d'euros sous gestion. Poste Italiane se classe au quatrième rang du secteur, Anima au cinquième.

Anima et UniCredit ont refusé de commenter ces informations; Poste Italiane n'était pas disponible dans l'immédiat pour un commentaire.

Les candidats au rachat de Pioneer ont jusqu'au 19 septembre pour exprimer leur intérêt et jusqu'à fin octobre pour soumettre des offres fermes, ont dit des sources.

Poste Italiane détient 10,3% d'Anima Holding. CDP possède 35% de Poste Italiane, dont l'Etat détient directement 30%.

(Maria Pia Quaglia et Paola Arosio, avec Francesca Landini et Gianluca Semeraro; Marc Angrand pour le service français, édité par Patrick Vignal)