Private equity-HarbourVest offre $1,35 md pour acquérir SVG Capital

lundi 12 septembre 2016 10h58
 

12 septembre (Reuters) - HarbourVest Partners, société de capital-investissement basée à Boston, a annoncé lundi avoir proposé de racheter sa concurrente britannique SVG Capital pour 1,02 milliard de livres (1,20 milliard d'euros) en numéraire.

Dans un communiqué, HarbourVest dit offrir 650 pence par action, soit une prime de 14,7% par rapport au cours de Bourse de SVG Capital vendredi.

"Notre offre n'est pas encore recommandée par le conseil d'administration de SVG Capital mais nous espérons un dialogue constructif afin de cristalliser la création de valeur pour ses actionnaires, aujourd'hui et en cash", déclare David Atterbury, le directeur général de HarbourVest, dans le communiqué.

Le prix de l'offre tient compte à la fois de l'évolution des taux de change et des perspectives de croissance de SVG Capital, ajoute HarbourVest.

La société a par la suite fait savoir qu'elle avait acquis sur le marché 13,3 millions d'actions de SVG Capital, soit 8,5% de son capital en actions, et avait obtenu des engagements irrévocables pour 51,2% supplémentaires.

Dans un communiqué, SVG a dit prendre note de l'offre non sollicitée du groupe américain et a conseillé à ses actionnaires de ne rien faire avant la publication de ses résultats le 20 septembre.

A la Bourse de Londres, le titre SVG Capital gagne 14,74% à 650 pence vers 8h50 GMT, soit le prix proposé par HarbourVest. (Sunil Nair et Simon Jessop, Véronique Tison pour le service français)