LEAD 1-Immobilier-Vonovia acquiert l'autrichien Conwert pour 2,9 mds

lundi 5 septembre 2016 12h17
 

(Actualisé avec précisions, cours de Bourse)

FRANCFORT, 5 septembre (Reuters) - Le groupe immobilier allemand Vonovia a annoncé lundi l'acquisition de l'autrichien Conwert pour 2,9 milliards d'euros, dette comprise, dans le cadre d'une offre d'achat amicale qui le fera encore grossir.

Le rachat de Conwert, spécialisé dans l'immobilier résidentiel en Allemagne et en Autriche, permettra à Vonovia de gérer 367.000 logements en location, contre 340.000 actuellement.

Vonovia propose 74 actions pour 149 titres de Conwert, ce qui implique un prix de 17,58 euros par action sur la base du cours de clôture de Conwert vendredi à 16,145 euros.

Les actionnaires de Conwert peuvent, s'ils le souhaitent, opter pour un paiement en numéraire à 16,16 euros.

L'action Conwert, suspendue à l'ouverture de la Bourse de Vienne, gagne 5,85% à 17,09 euros vers la mi-journée, à son meilleur niveau depuis neuf ans et demi, alors que Vonovia cède près de 2% à Francfort.

Conwert avait vu son cours de Bourse grimper de 40% sur les 12 mois écoulés après avoir relevé en août ses prévisions de résultats pour 2016.

En excluant la dette, l'offre valorise Conwert à 1,8 milliard d'euros.

Les principaux actionnaires de Conwert, le fonds Adler Real Estate et sa filiale MountainPeak Trading, ont apporté leur soutien à l'offre qui est soumise à un seuil d'acceptation de 50% plus une action.   Suite...