RPT-LEAD 1-Carlyle et TPG candidats pour McDonald's en Chine - sources

vendredi 2 septembre 2016 11h52
 

(Précise au §7 qu'il s'agit des enseignes sud-coréennes)

HONG KONG, 2 septembre (Reuters) - Les fonds américains Carlyle et TPG Capital se sont, chacun de leur côté, associés à une société publique chinoise pour présenter des offres sur les enseignes McDonald's en Chine et à Hong Kong évaluée entre deux et trois milliards de dollars, a-t-on appris auprès de quatre sources proches du dossier.

Carlyle forme équipe avec le conglomérat chinois Citic et TPG s'est rapproché de Beijing Capital Agribusiness Group afin de présenter chacun une offre contraignante avant la date limite fixée à mi-septembre, précise-t-on de mêmes sources.

Carlyle et TPG auraient une importante participation minoritaire dans leurs consortiums respectifs, selon une source.

Le leader mondial de la restauration rapide, frappé par une série de scandales d'approvisionnement en Chine, a engagé la banque Morgan Stanley pour superviser la vente de ses quelque 2.800 restaurants en Chine, à Hong Kong et en Corée du Sud. Il propose une franchise de vingt ans aux éventuels repreneurs.

Les offres des deux consortiums menés par les fonds américains ne portent que sur les marchés chinois et hongkongais, soit plus de 85% des enseignes que le groupe américain veut mettre en vente, ont précisé ces sources.

Elles seront concurrencées par les candidatures de China Cinda Asset Management, de Beijing Tourism Group et du groupe privé technologique et immobilier chinois Sanpower Group, ajoute l'une des sources.

Par ailleurs, le sud-coréen Maeil Dairy Industry a annoncé vendredi envisager une offre sur les enseignes sud-coréennes de McDonald's, dont la valeur pourrait atteindre 268 millions de dollars (240 millions d'euros).

Carlyle, TPG, Sanpower et Cinda se sont refusés à tout commentaire vendredi et Citic et Beijing Capital Agribusiness Group n'ont pas donné suite aux sollicitations de Reuters.

Du côté de McDonald's, une porte-parole a déclaré qu'aucune décision n'avait été prise. "Nous progressons dans la recherche de partenaires stratégiques à long terme avec un intérêt local (...) et partageant nos valeurs et notre vision avec un accent particulier mis sur des initiatives accélératrices de croissante", a-t-elle ajouté.

Une demi-douzaine d'offres ont déjà été soumises à McDonald's en juin. (Denny Thomas, Elzio Barreto, Carol Zhang et Julie Zhu; Henri-Pierre André pour le service français)