1 septembre 2016 / 18:57 / dans un an

HP Enterprise négocie la vente de ses logiciels à Thoma Bravo -sources

par Greg Roumeliotis et Liana B. Baker

1er septembre (Reuters) - Hewlett Packard Enterprise (HPE) est en discussions avec la société de capital-investissement Thoma Bravo en vue de lui céder sa division de logiciels, dont il espère tirer entre huit et 10 milliards de dollars (7-9 milliards d‘euros), selon des sources proches des négociations.

Après avoir séparé Hewlett-Packard en deux entités l‘an dernier, d‘un côté HP Inc pour les ordinateurs et imprimantes et de l‘autre HPE pour les services aux entreprises, la directrice générale Meg Whitman veut recentrer HPE sur les réseaux, le stockage de données et les data centers.

HPE a reçu des offres allant jusqu‘à 7,5 milliards de dollars dans le cadre du processus de vente des logiciels dont l‘organisation a été confiée à Goldman Sachs, ont dit les sources cette semaine.

Thoma Bravo tient la corde à ce stade mais il n‘y a pas encore d‘accord sur les valorisations et il est possible que HPE se tourne vers d‘autres prétendants ou ne cède qu‘une partie de sa division, ont-elles ajouté.

Parmi les autres firmes de private equity qui ont soumis des offres figurent Vista Equity Partners Management, Carlyle Group et TPG Capital.

HPE espère faire monter le prix en mettant en avant les synergies que Thoma Bravo pourrait réaliser avec d‘autres sociétés de logiciels qu‘il contrôle, en substance Dynatrace et Compuware.

HPE, Goldman Sachs, Thoma Bravo, Vista Equity, Carlyle et TPG n‘ont pas souhaité commenter ces informations.

La division de logiciels de HPE a généré un chiffre d‘affaires de 3,6 milliards de dollars en 2015, en baisse par rapport à celui de 3,9 milliards réalisé en 2014.

Ces actifs considérés comme non stratégiques et qui peinent face à la concurrence des nouveaux acteurs de l‘informatique dématérialisée (“cloud”) proviennent de l‘acquisition malheureuse d‘Autonomy en 2011 pour 10,3 milliards de dollars -- une opération qui a durablement affaibli HP -- et de celle de Mercury Interactive en 2006 pour 4,5 milliards de dollars.

Dell, confronté aux mêmes difficultés avec sa division de logiciels, l‘a cédée en juin aux fonds Francisco Partners et Elliott Management pour plus de deux milliards de dollars.

En mai, HPE s‘était déjà séparé de ses activités de services informatiques et d‘outsourcing en les fusionnant avec Computer Sciences. (Véronique Tison pour le service français)

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