Monte Paschi pourrait réduire son appel au marché via une conversion de dette

mardi 30 août 2016 20h28
 

MILAN, 30 août (Reuters) - Monte dei Paschi di Siena pourrait convertir une partie de sa dette subordonnée en actions afin de limiter l'ampleur de son augmentation de capital, pour l'instant fixée à 5 milliards d'euros, et la rendre plus attractive pour les investisseurs, ont déclaré trois sources mardi.

La banque italienne, qui est apparue comme la plus fragile des principales banques européennes lors de tests de résistance publiés en juillet, a annoncé cet appel au marché le mois dernier dans le cadre d'une troisième recapitalisation en trois ans.

"L'idée est de réduire la taille de l'augmentation de capital à environ 3 milliards d'euros", a dit une source.

Une autre source a précisé que ramener cette émission de capital à 3 milliards constituerait le meilleur scénario possible et impliquerait que Monte Paschi réussisse à convertir pour deux milliards de dette subordonnée.

Le conseil d'administration de l'établissement toscan s'est réuni lundi pour réfléchir à nouveau au plan de restructuration mais il n'a pris aucune décision au sujet d'une conversion de dette.

La banque a refusé de s'exprimer sur le sujet mardi.

Une source a dit que la dette subordonnée de Monte Paschi s'élevait à un peu plus de 5 milliards d'euros. (Francesca Landini et Stephen Jewkes; Bertrand Boucey pour le service français)