L'IPO d'Enav sursouscrite plus de 5 fois - source

vendredi 15 juillet 2016 20h28
 

MILAN, 15 juillet (Reuters) - Le livre d'ordres de l'introduction en Bourse d'Enav IPO-ENAV.MI est couvert plus de cinq fois à quatre jours de la fin de l'OPV, a-t-on appris vendredi d'une source proche du dossier.

Le gouvernement de Matteo Renzi s'est fixé pour objectif huit milliards d'euros de recettes de privatisation cette année et Enav est le premier actif mis sur le marché depuis le début de l'année. L'opération pourrait faire rentrer plus de 800 millions d'euros dans les caisses de l'Etat.

Le Trésor a mis en vente 42,5% du capital d'Enav dans un premier temps mais la cession atteindra 47% en cas d'exercice de l'option de surallocation ("greenshoe").

La fourchette de prix d'introduction va de 2,90 à 3,50 euros, ce qui correspond à une valorisation maximale de 1,896 milliard d'euros alors que les banques conseils du Trésor l'avaient initialement estimée entre 1,8 et 2,5 milliards.

L'offre réservée aux institutionnels, soit 90% du total, est largement couverte à un prix qui représente le point médian de la fourchette du prix d'IPO, a précisé la source.

L'OPV, qui a débuté lundi, courra jusqu'au 21 juillet. (Francesca Landini et Elisa Anzolin; Wilfrid Exbrayat pour le service français)