LEAD 1-BOURSE-Le japonais Line réussit ses débuts à Wall Street

jeudi 14 juillet 2016 22h14
 

(Actualisé avec cours de clôture)

14 juillet (Reuters) - Line, opérateur japonais d'un service de messagerie, a gagné jusqu'à 36% jeudi pour ses débuts à Wall Street, atteignant une valorisation de 9,34 milliards de dollars (8,40 milliards d'euros) pour la plus importante IPO de l'année dans le secteur technologique.

Les 22 millions d'ADS (American Depository Shares) proposées aux investisseurs ont été mises à prix à 32,84 dollars pièce, un peu au-dessus de la fourchette indicative de 28,50-32,50 dollars, permettant à la société basée à Tokyo de lever 723 millions de dollars.

Le titre a atteint un pic de 44,49 dollars en début de séance sur le New York Stock Exchange avant de clôturer sur un gain de 26,61% à 41,58.

Line, contrôlé par le groupe sud-coréen Naver, sera également coté à Tokyo à partir de vendredi sous le code . L'entreprise a vendu 13 millions d'actions au prix unitaire de 3.300 yens lors de son offre publique de vente au Japon, levant à cette occasion l'équivalent de 426,92 millions de dollars.

En comprenant une surallocation de 5,25 millions de titres, Line a levé 132,8 milliards de yens (1,27 milliard de dollars ou 1,13 milliard d'euros), ce qui en fait la plus importante IPO de l'année au Japon.

Avec l'introduction en Bourse, la participation de Naver est descendue à 80,8%.

Line entend utiliser le produit de l'IPO pour financer son expansion en dehors du Japon et de l'Asie du Sud-Est.

Lancée après le séisme et le tsunami meurtriers de mars 2011 qui avaient coupé les communications au Japon, l'application de Line est rapidement devenue la première plate-forme de messagerie mobile de l'archipel mais elle est peu connue au-delà.   Suite...