LEAD 1-Automobile-SAF-Holland lance une OPA de 446 mlns sur Haldex

jeudi 14 juillet 2016 10h05
 

(Actualisé avec des précisions, contexte, citation, cours de Bourse)

STOCKHOLM, 14 juillet (Reuters) - SAF-Holland, un équipementier du segment utilitaires de l'industrie automobile, a annoncé jeudi le lancement d'une OPA en numéraire de 4,2 milliards de couronnes (445,5 millions d'euros) sur Haldex , société suédoise spécialisée dans les systèmes de freinage.

Haldex, qui vend des freins à disques à SAF-Holland depuis des années, a dit qu'il étudierait cette offre et ajouté qu'il avait également reçu une autre proposition non contraignante émanant d'une tierce partie qu'il n'a pas nommée.

"De manière fortuite, il y a un autre candidat; nous examinerons l'une et l'autre (offre)", a dit à Reuters Goran Carlson, président de Haldex et l'un de ses principaux actionnaires.

SAF-Holland a dit qu'il avait constitué une participation de 3,6% dans Haldex ces dernières semaines. Il ajoute que son offre de 94,42 couronnes par action représente une prime de 10,8% sur le cours de clôture de Haldex mercredi. Son offre est par ailleurs conditionnée à l'apport à la vente de plus de 90% des titres.

L'action Haldex gagnait 17% à 99,75 couronnes en Bourse de Stockholm, tandis que SAF-Holland perdait 2,4% à Francfort.

SAF-Holland, qui vise 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici à 2020, a expliqué qu'il s'appuierait sur une gamme élargie si l'opération aboutissait et qu'Haldex l'aiderait à atteindre son objectif de ventes avant l'heure.

Il a ajouté que l'opération serait relutive dès la première année suivant sa conclusion et que l'entité issue de la fusion avait de belles perspectives de croissance dans les années à venir. (Sven Nordenstam et Mia Shanley, Wilfrid Exbrayat pour le service français)