12 juillet 2016 / 18:52 / il y a un an

LEAD 2-UniCredit a vendu 10% de sa filiale polonaise Pekao

* UniCredit a vendu 10% de Pekao pour 749 millions

* Deuxième cession en deux jours après celle de 10% de FinecoBank

* Spéculations sur une possible mise en Bourse de HVB

* L‘action UniCredit a gagné 13,45% sur la journée de mardi (Actualisé avec la cession effective)

MILAN, 12 juillet (Reuters) - UniCredit a levé un milliard d‘euros mardi en vendant des participations minoritaires dans deux filiales, le nouvel administrateur délégué Jean-Pierre Mustier ayant décidé d‘agir vite dès son entrée en fonctions pour renforcer le capital de la banque italienne.

La banque a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi avoir levé 749 millions d‘euros en plaçant une participation de 10% dans sa filiale polonaise Pekao, à une décote de 6% sur le cours de clôture de la séance précédente.

La première banque italienne avait annoncé lundi un examen stratégique et le placement de 10% d‘une autre filiale, le courtier en ligne FinecoBank, qui lui a rapporté 328 millions d‘euros.

UniCredit a nommé le 30 juin le Français Jean-Pierre Mustier à sa tête, un choix interprété par les investisseurs comme pouvant rapidement conduire au lancement d‘une augmentation de capital de plusieurs milliards d‘euros ainsi qu‘à des cessions.

Lundi, la banque avait annoncé une revue stratégique de l‘ensemble de ses actifs sous la responsabilité de Jean-Pierre Mustier, dans le but de renforcer le bilan et d‘améliorer la rentabilité.

En Bourse, UniCredit a perdu près de 60% de sa valeur depuis le début de l‘année, victime des difficultés de l‘ensemble du secteur bancaire, européen en général et italien en particulier. Mardi, son cours a toutefois bondi de 13,45%.

UN COURTIER SALUE “DES DÉCISIONS AUDACIEUSES ET RAPIDES”

“Nous jugeons positif l‘engagement de la nouvelle direction à s‘attaquer aux faiblesses de la banque avec des décisions audacieuses et rapides sur les actifs de son portefeuille”, a commenté le courtier italien ICBPI dans une note.

La vente de 10% de Fineco et de Pekao se traduit dans l‘immédiat par une amélioration du ratio de solvabilité financière “Core Tier 1”, qui passe à 10,7% contre 10,5% fin mars.

UniCredit, qui détient maintenant 40,1% de Pekao, a précisé avoir accepté une période d‘incessibilité de 90 jours.

Pour autant, “cette décision rend plus probable la vente de la totalité de la participation d‘UniCredit dans Pekao”, a déclaré une source financière à Varsovie. Une autre source polonaise a jugé qu‘UniCredit pourrait ramener ultérieurement sa participation autour de 33%.

UniCredit a déclaré n‘avoir rien à ajouter au communiqué publié auparavant sur le placement de titres Pekao.

La banque polonaise pourrait intéresser l‘assureur public PZU, dont le directeur général a déclaré le mois dernier que son groupe étudierait toute opportunité d‘acquisition dans le secteur bancaire, Pekao comprise.

Le gouvernement polonais affiche sa volonté de renforcer la place de l‘Etat dans le secteur bancaire, dont 60% sont pour l‘instant aux mains d‘investisseurs étrangers.

Le lancement de la revue stratégique d‘UniCredit a par ailleurs alimenté les spéculations en Allemagne sur la possibilité d‘une introduction en Bourse de HVB, la filiale allemande du groupe, même si le groupe italien a souligné lundi qu‘elle était d‘un intérêt stratégique. (Agnieszka Flak, avec Marcin Goclowski à Varsovie et Alexander Hübner à Francfort; Marc Joanny pour le service français, édité par Marc Angrand)

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