Le livre d'ordres pour l'IPO d'Enav rempli dès le premier jour-sces

lundi 11 juillet 2016 15h56
 

MILAN, 11 juillet (Reuters) - Le livre d'ordres pour l'introduction en Bourse du groupe public italien Enav IPO-ENAV.MI est déjà rempli au premier jour de la mise en vente d'une partie du capital du contrôleur aérien, a-t-on appris lundi de quatre sources différentes.

"Le livre d'ordres est déjà rempli, y compris l'option de surallocation", a dit l'une des sources.

Le gouvernement de Matteo Renzi s'est fixé pour objectif huit milliards d'euros de recettes de privatisation pour 2016 et Enav sera le premier actif mis sur le marché depuis le début de l'année. L'opération pourrait faire rentrer plus de 800 millions d'euros dans les caisses de l'Etat.

Le Trésor a mis en vente 42,5% du capital d'Enav dans un premier temps mais la cession atteindra 46,6% en cas d'exercice de l'option de surallocation ("greenshoe").

La fourchette de prix d'introduction va de 2,90 à 3,50 euros, ce qui correspond à une valorisation maximale de 1,896 milliard d'euros alors que les banques conseils du Trésor l'avaient initialement estimée entre 1,8 et 2,5 milliards. (Francesca Landini et Elisa Anzolin; Marc Angrand et Bertrand Boucey pour le service français)