5 juillet 2016 / 19:47 / il y a un an

RPT-Medivation accepte d'ouvrir ses comptes à Sanofi

* Medivation a signé plusieurs accords de confidentialité

* Sanofi a offert $58 et un CVR de $3 par action Medivation

* Le conseil de Medivation a rejeté cette nouvelle offre

* Le français renonce à remplacer le conseil de Medivation

* Medivation discute aussi avec Pfizer et Celgene-sources (Répétition sans changement d'une dépêche diffusée mardi)

par Michael Flaherty et Greg Roumeliotis

NEW YORK, 5 juillet (Reuters) - Le laboratoire pharmaceutique américain Medivation a annoncé mardi avoir accepté de donner à Sanofi l'accès à des informations confidentielles, dont ses livres de comptes, dans le cadre d'un processus de discussions avec différents acteurs du secteur susceptible d'aboutir à son rachat.

L'action Medivation avait auparavant gagné jusqu'à 4,2% après les informations de Reuters sur la signature d'un accord de confidentialité entre Medivation et Sanofi.

Les sources de Reuters avaient précisé que Medivation avait également signé des accords de confidentialité avec Pfizer et Celgene, deux autres acquéreurs potentiels.

Medivation avait rejeté en avril une première offre d'achat de Sanofi d'un montant de 9,3 milliards de dollars (8,4 milliards d'euros), ce qui avait conduit le français à engager une procédure juridique visant à évincer le conseil d'administration de sa cible pour le remplacer par des candidats de son choix.

L'américain a précisé mardi que les accords de confidentialité devraient permettre à leurs signataires respectifs d'accéder à des informations confidentielles et de rencontrer ses dirigeants.

Sanofi a expliqué pour sa part avoir accepté de mettre fin au processus de sollicitation des actionnaires de Medivation pour remplacer le conseil.

"Sanofi est confiant dans le fait que sa due diligence peut être terminée rapidement et que si un accord est trouvé sur une transaction mutuellement acceptable, Sanofi peut la finaliser rapidement", a ajouté le français.

Pfizer et Celgene n'ont pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires.

SANOFI VEUT SE RENFORCER DANS L'ONCOLOGIE

Sanofi précise qu'il a soumis fin juin à Medivation une nouvelle offre de 58 dollars par action en numéraire auxquels s'ajouteraient trois dollars par titre sous la forme d'un certificat de valeur conditionnelle ("contingent value right", CVR) lié aux ventes de Talazoparib, un traitement du cancer du sein développé par Medivation qui est en phase d'essais cliniques.

Medivation a dit avoir rejeté cette nouvelle offre, jugeant qu'elle ne servait pas au mieux les intérêts de ses actionnaires.

L'action Medivation a fini en hausse de 2,73% à 61,76 dollars sur le Nasdaq après les informations de Reuters et avant les communiqués du groupe et de Sanofi.

En rachetant Medivation, qui produit entre autres un traitement du cancer de la prostate dénommé Xtandi, Sanofi espère se renforcer dans l'oncologie pour compenser la baisse de ses revenus dans le domaine du diabète.

Medivation avait rejeté l'offre initiale de Sanofi en arguant du fait qu'elle ne valorisait pas correctement les perspectives commerciales du Xtandi et de deux autres produits actuellement au stade des essais cliniques, le Talazoparib et le Pidilizumab, un traitement du cancer du sang lui aussi en phase d'essais cliniques.

Reuters avait rapporté en mai que Medivation avait signé des accords de confidentialité avec plusieurs interlocuteurs, dont Pfizer.

avec Carl O'Donnell et Pamela Barbaglia à Londres, Noëlle Mennella à Paris; Marc Angrand pour le service français

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