June 21, 2016 / 7:42 PM / a year ago

Le fonds italien Atlante prépare la vente de Popolare di Vicenza-sources

4 MINUTES DE LECTURE

par Pamela Barbaglia

LONDRES, 21 juin (Reuters) - Le nouveau fonds public italien de soutien au secteur bancaire Atlante pourrait lancer dans les semaines à venir le processus de vente de Popolare di Vicenza, l'une des banques les plus mal en point du pays, dans l'espoir de stabiliser l'ensemble du système bancaire, a-t-on appris de plusieurs sources proches du dossier.

Le fonds, financé en partie par une dizaine d'institutions financières, a repris Popolare di Vicenza il y a deux mois, l'échec de l'introduction en Bourse de cette dernière l'ayant contraint à acquérir 99% de son capital.

Il envisage désormais de décharger le bilan de la banque de ses créances douteuses en les regroupant au sein d'une "bad bank", une structure de défaisance, et travaille avec la banque d'investissement Rothschild pour sonder l'intérêt des investisseurs pour le reste des actifs, ont expliqué des sources.

Atlante, auquel la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), établissement financier public, a apporté 500 millions d'euros, pourrait adresser dès le mois prochain de la documentation confidentielle à d'éventuels repreneurs potentiels.

Outre le poids de ses créances douteuses, dont elle pourrait donc être déchargée avant une possible reprise, Popolare di Vicenza, créée il y a 150 ans, est visée par une enquête sur des soupçons de manipulation de cours et est exposée à 1,4 milliard d'euros de demandes d'indemnisation réelles ou potentielles après avoir vendu ses propres actions à bon nombre de ses clients à un prix élevé, souvent en échange de l'octroi d'un prêt.

créances Douteuses, Litiges Et enquête Judiciaire

On a appris mardi qu'un tribunal de Venise avait accepté de suspendre le remboursement d'un prêt accordé par la banque à un client qui avait acquis des actions, une décision judiciaire qui pourrait encore dégrader la qualité de son portefeuille de créances.

Par ailleurs, la police fiscale italienne a procédé à des perquisitions mardi au siège de l'établissement dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de manipulation de cours et de tromperie.

En dépit des obstacles, Atlante semble pressé de faire avancer le dossier car il doit libérer des capitaux s'il entend mener à bien sa mission d'assainissement du secteur bancaire italien, plombé par 360 milliards d'euros de créances douteuses, et tenir la promesse faite aux investisseurs d'un rendement annuel de 6%.

Rothschild cherche le moyen d'isoler 1,9 milliard d'euros de créances de Popolare di Vicenza considérées comme à risque, une première étape incontournable avant une cession, ont dit les sources. Les créances douteuses seraient cédées séparément du coeur des activités de la banque.

Parmi les repreneurs potentiels figurent les fonds de capital-investissement Apollo, Cerberus et Lone Star, ont ajouté les sources.

Atlante, Rothschild et Cerberus ont refusé de commenter ces informations. Popolare di Vicenza, Apollo et Lone Star n'ont pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires.

Le 3 juin, Alessandro Penati, le principal dirigeant d'Atlante, avait déclaré se fixer pour objectif de restructurer et de vendre Popolare di Vicenza dans un délai de 18 à 24 mois, ajoutant qu'une cession partielle était envisageable cette année.

Doté à sa création de 4,25 milliards d'euros, Atlante a déjà investi 1,5 milliard dans Popolare di Vicenza et devrait consacrer un milliard supplémentaire au renflouement d'une autre banque régionale, Veneto Banca IPO-VENE.MI.

avec Paola Arosio et Valentina Za à Milan; Marc Angrand pour le service français

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