Monte dei Paschi en quête d'associé pour ses créances douteuses

mercredi 15 juin 2016 17h58
 

MILAN, 15 juin (Reuters) - Monte dei Paschi di Siena a invité des fonds spécialisés à lui soumettre des offres pour une participation majoritaire dans la filiale où elle a logé ses 28 milliards d'euros de créances douteuses, a-t-on appris auprès de deux sources proches du dossier.

La banque toscane, qui compte proportionnellement le plus de créances douteuses dans le secteur en Italie, espère en céder pour au moins 5,5 milliards d'euros d'ici 2018 afin de renforcer son bilan.

Pour en améliorer la gestion, Monte dei Paschi avait dit en février qu'elle créerait une filiale dédiée et chercherait à s'associer à un spécialiste de ces produits.. Elle a mandaté à cette fin la banque d'affaires Mediobanca.

Les fonds sont invités à soumettre d'ici la mi-août des offres pour environ 80% de la nouvelle filiale, ont dit les sources en confirmant une information du journal Il Sole 24 Ore.

Ont notamment été contactées les firmes de capital-investissement Apollo Global Management, Blackstone, Cerberus, Fortress Group, KKR et Lone Star, a dit l'une des sources.

Monte dei Paschi n'a pas souhaité commenter, pas plus que les fonds cités.

Le marché italien des créances douteuses a suscité l'intérêt des grands noms du private equity mais aucun accord d'ampleur n'a encore été conclu, les acheteurs de ces actifs à haut risque exigeant des prix inférieurs à leur valeur comptable, ce qui oblige les banques à comptabiliser une perte si elles les vendent.

Selon les analystes, l'éventuel partenariat de Monte dei Paschi avec un acteur du secteur ne permettra pas de régler rapidement le problème de ses créances douteuses. (Pamela Barbaglia et Elisa Anzolin, avec Stefano Bernabei, Francesca Landini et Valentina Za ; Véronique Tison pour le service français)