Gecina ajoute une option en OSRA à son OPA sur Foncière de Paris

mardi 14 juin 2016 19h09
 

PARIS, 14 juin (Reuters) - Gecina a annoncé mardi l'ajout une option supplémentaire à son projet d'OPA sur Foncière de Paris (FDP) en donnant aux actionnaires de cette société la possibilité d'apporter leurs actions sous forme d'échange en obligations subordonnées remboursables (OSRA) Gecina.

Cette nouvelle option de Gecina complète une première offre faite en numéraire au prix de 150 euros par action assortie d'une prime de 14 euros par action, et une deuxième faite en titres Gecina valorisant Foncière de Paris à 141,2 euros par action (prime de 16 euros par action).

Gecina, dont l'OPA est concurrente de celle lancée par Eurosic, propose en outre d'échanger 23 OSRA Gecina nouvelles pour 20 actions Foncière de Paris.

Ces obligations, émises au prix unitaire de 117,66 euros, seront remboursées en actions nouvelles Gecina et offriront pendant sept ans un rendement de 5,5%, précise Gecina dans un communiqué.

Compte tenu des parités d'échanges, cette nouvelle option offre une rémunération annuelle sécurisée supérieure de 8% à la branche OSRA d'Eurosic, affirme Gecina. La société souligne que son offre en numéraire est supérieure de 10% à celle d'Eurosic et celle en titre meilleure de 12%.

Gecina tente ainsi de répliquer à l'offre d'Eurosic, qui a reçu le soutien de l'assureur mutualiste Covéa, premier actionnaire de Foncière de Paris avec 29,64% du capital ainsi que du groupe des assurances du Crédit Mutuel (11,5% du capital de FDP).

Le communiqué :

bit.ly/1tuuEVw (Noëlle Mennella, édité par Jean-Michel Bélot)