Aernnova mandate des banques pour son IPO prévue au S2-sources

mardi 14 juin 2016 18h00
 

MADRID, 14 juin (Reuters) - L'équipementier espagnol de l'aéronautique Aernnova a donné mandat à des banques en vue de préparer une introduction en Bourse prévue au second semestre, ont déclaré mardi cinq sources au fait du dossier.

Le britannique STJ Advisors sera le conseiller financier de l'opération, tandis que Citi, Morgan Stanley et Santander seront co-chefs de file et que Bank of America, BBVA et Deutsche Bank seront teneurs de livres, ont ajouté les sources.

Aernnova, qui conçoit et fabrique notamment des ailes et des tronçons de fuselage aussi bien pour Airbus et Boeing que pour Bombardier, s'est refusé à tout commentaire, tout comme Santander, Morgan Stanley et BBVA. Citi, Bank of America et Deutsche Bank n'étaient pas disponibles dans l'immédiat.

Des sources avaient dit en novembre dernier que l'IPO pourrait valoriser Aernnova à 1,4 milliard d'euros environ.

La direction d'Aernnova détient 57% du capital et la société d'investissement genevoise Springwater Capital le solde.

La société a été fondée en 1986 et son siège est à Bilbao. Elle emploie 4.700 personnes.

(Andres Gonzalez, avec Freya Berry à Londres, Wilfrid Exbrayat pour le service français)