Le magnat de Hong Kong Peter Woo vend sa filiale télécoms

lundi 13 juin 2016 12h14
 

HONG KONG, 13 juin (Reuters) - Wharf Holdings, le groupe du magnat de Hong Kong Peter Woo, cherche à vendre son activité de télécoms et a invité plus d'une dizaine de repreneurs potentiels à soumettre des offres, a-t-on appris de sources proches du dossier.

Les groupes chinois Anbang Insurance Group, Ping An Insurance Group et Tsinghua Unigroup ont été contactés ainsi que les sociétés occidentales de capital-investissement KKR & Co, CVC Capital et TPG Capital Management, ont précisé les sources à Reuters.

Les offres pour le premier tour d'enchères sont attendues jusqu'à la fin juin, ont-elles ajouté.

Wharf Holdings, propriétaire de centres commerciaux prestigieux à Hong Kong, a décidé l'an dernier de lancer un réexamen stratégique de sa division de communications, de médias et de divertissement qui comprend notamment Wharf T&T, deuxième opérateur de téléphonie fixe du territoire, et la société cotée I-cable Communications.

Wharf T&T a généré l'an dernier un excédent brut d'exploitation (Ebitda) d'environ 100 millions de dollars US et pourrait être cédé à un multiple d'environ 10 ou 11 fois ce résultat, soit une valorisation d'un peu plus d'un milliard de dollars (888 millions d'euros), selon les sources.

Les opérateurs télécoms locaux HKBN et SmarTone Telecommunications ont également été invités à participer au premier tour d'enchères, ont dit les sources.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès des différentes parties citées.

Anbang et Ping An sont des assureurs mais cherchent, comme d'autres grands groupes chinois, à se diversifier et à s'internationaliser dans le contexte de ralentissement de la croissance de la deuxième économie mondiale.

Depuis le début de l'année, les fusions et acquisitions menées par des groupes chinois à l'étranger ont totalisé 103 milliards de dollars selon les données Thomson Reuters, à comparer à des emplettes de 113 milliards de dollars, un record, en 2015. (Denny Thomas, Véronique Tison pour le service français))