Line lèvera $1,05 milliard via une IPO à Tokyo et New York

vendredi 10 juin 2016 11h27
 

TOKYO, 10 juin (Reuters) - Line IPO-LINE.T a annoncé vendredi qu'il projetait d'être coté à Tokyo et à New York en juillet, une opération qui pourrait atteindre 1,05 milliard de dollars (929,2 millions d'euros) et constituer la plus importante introduction en Bourse (IPO) au Japon depuis le début de l'année.

Line avait lancé en 2011 l'application de messagerie NHN Japan à la suite du tsunami et du séisme de Fukushima du mois de mars de la même année. L'application fut rebaptisée Line en 2013.

La société basée à Tokyo a précisé qu'elle placerait 13 millions d'actions nouvelles au Japon et 22 millions à l'étranger à un prix indicatif de 2.800 yens pièce, ce qui la valoriserait globalement à 588 milliards de yens (4,87 milliards d'euros).

Line est filiale à 100% de Naver, le premier portail internet sud-coréen, lequel pourrait proposer à la vente jusqu'à 5,25 millions d'actions existantes en cas de forte demande.

Globalement, ce sont 40,25 millions d'actions qui seront placées, valorisant l'IPO à 112,7 milliards de yens au plus.

L'IPO de Line sera la plus importante du Japon après la privatisation partielle, pour 12 milliards de dollars, de Japan Post et de ses divisions banques et assurance en novembre. (Chan-Rang Kim, Chris Gallagher et Junko Fujita, Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Juliette Rouillon)