LEAD 1-Un consortium franco-italien achète Grandi Stazioni 953 mlns

mercredi 8 juin 2016 21h02
 

(Actualisé avec confirmation officielle)

ROME, 8 juin (Reuters) - L'investisseur italien Borletti Group, le gérant d'actifs Icamap et Antin Infrastructures, un fonds français spécialisé, ont remporté l'appel d'offres pour le rachat de Grandi Stazioni Retail , pour un montant de 953 millions d'euros, a annoncé le groupe italien mercredi.

La privatisation de Grandi Stazioni Retail, une entreprise qui loue des espaces commerciaux dans les grandes gares italiennes, est l'une des cessions programmées par le gouvernement de Matteo Renzi, qui veut affecter le produit de ces ventes au désendettement du pays.

L'entreprise est actuellement détenue à 60% par Ferrovie dello Stato (IPO-FERRO.MI: Cotation), la compagnie ferroviaire nationale, et à 40% par le véhicule d'investissement privé Eurostazioni.

Le processus de vente, lancé en novembre, sera conclu définitivement lorsque le conseil d'administration de chacun des deux actionnaires aura donné son aval.

Deux sources proches du dossier avaient déclaré en début de journée à Reuters que le consortium franco-italien avait soumis la meilleure offre.

D'autres investisseurs s'étaient montrés intéressés par Grandi Stazioni Retail, dont les fonds Lone Star, BC Partners, Terra Firma ou encore Deutsche Asset Management.

"La vente est une étape clé de notre stratégie plus large de recentrage sur notre coeur d'activités d'infrastructures et de transport", a déclaré dans un communiqué Renato Mazzoncini, l'administrateur délégué de Ferrovie dello Stato.

(Stefano Bernabei, Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Marc Angrand)