8 juin 2016 / 17:57 / il y a un an

LEAD 1-Veneto Banca cherchera un allié après son augmentation de capital

(Actualisé avec nouvelles déclarations de l'administrateur délégué)

MILAN, 8 juin (Reuters) - Veneto Banca cherchera à fusionner une fois menée à bien l'augmentation de capital d'un milliard d'euros lancée pour éloigner le risque d'un démantèlement, a déclaré mercredi son administrateur délégué.

La banque italienne a lancé un appel au marché pour combler le manque de fonds propres identifié par la Banque centrale européenne (BCE) et parer aux effets des retraits de dépôts qui ont fait chuter l'un de ses ratios de liquidités sous le seuil plancher requis.

"Une fusion est (...) inévitable", a reconnu son administrateur délégué, Cristiano Carrus, en présentant l'opération. "Une fois que nous aurons un milliard d'euros en poche, d'où qu'il vienne, nous pourrons étudier (la possibilité d'un rapprochement) avec l'estomac un peu plus plein, ou un peu moins vide."

L'augmentation de capital n'a pour l'instant suscité qu'une faible demande auprès des investisseurs institutionnels, ce qui a conduit le nouveau fonds italien de soutien au secteur bancaire Atlante à s'engager à souscrire la totalité des titres qui n'auront pas trouvé preneur, à condition de s'assurer la majorité du capital.

Atlante a déjà pris le contrôle le mois dernier de la banque régionale Popolare di Vicenza après l'échec d'une augmentation de capital de 1,5 milliard d'euros. Il prévoit de restructurer l'établissement et de le revendre dans les deux ans.

2.457 PLAINTES D'ACTIONNAIRES

La presse italienne spécule actuellement sur la possibilité d'un rapprochement entre Popolare di Vicenza et Veneto Banca si, comme elle l'anticipe déjà, Atlante est majora ire au tour de table de cette dernière à l'issue de l'augmentation de capital.

Les deux banques ont subi de lourdes pertes ces dernières années, en partie à cause des mesures d'assainissement de leur bilan auxquelles la BCE les a obligées et leurs actionnaires, des investisseurs individuels pour la plupart, ont vu la valeur de leurs titres s'effondrer.

Dans le prospectus de l'augmentation de capital, Veneto Banca précise qu'elle avait reçu fin mars 2.457 plaintes d'actionnaires lui réclamant un total de 175 millions d'euros; elle ajoute avoir constitué des provisions de 65 millions pour couvrir les risques et charges potentielles liés à ces litiges.

Cristiano Carrus s'est refusé à donner des précisions sur les retraits de dépôts évoqués dans le prospectus et il a assuré que la banque avait pris les mesures nécessaires pour contrer d'éventuels problèmes de liquidités.

Il a expliqué que le ratio de couverture de la banque - la part des actifs susceptibles d'être rapidement liquidés pour couvrir d'éventuelles sorties - n'était inférieur que "de quelques points" au plancher de 70% et qu'il repasserait au-dessus de ce seuil une fois bouclée l'augmentation de capital.

Cette dernière, précise le prospectus, n'assurera à la banque qu'une marge limitée par rapport aux obligations imposées par la BCE, ce qui signifie qu'un nouvel appel au marché à l'avenir ne peut être exclu.

Valentina Za, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Véronique Tison

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