LEAD 2-Bayer élargit son pool bancaire pour l'OPA sur Monsanto

vendredi 3 juin 2016 00h13
 

2 juin (Reuters) - Bayer a obtenu le concours de plusieurs banques supplémentaires pour financer son projet d'OPA sur l'américain Monsanto, a dit jeudi une source proche du dossier.

HSBC, Goldman Sachs et JP Morgan ont rejoint Bank of America Merrill Lynch et Credit Suisse , les deux banques conseil existantes du groupe allemand, a indiqué la source en confirmant une information du journal Handelsblatt.

La facilité de crédit totalise 60 milliards d'euros et pourra le cas échéant être portée à 75 milliards, a-t-elle ajouté.

Le groupe chimique et pharmaceutique a annoncé le mois dernier une OPA non sollicitée de 62 milliards de dollars (56 milliards d'euros) sur Monsanto, le numéro un mondial des semences. Monsanto l'a rejetée en la jugeant insuffisante, tout en se disant ouvert à des négociations.

Le financement obtenu par Bayer aura une maturité allant jusqu'à un an et portera un taux d'intérêt de 0,5% sur les six premiers mois, selon le Handelsblatt.

"Par principe, nous ne commentons pas les rumeurs de marché", a déclaré jeudi Michael Preuss, porte-parole de Bayer. (Alexander Hübner à Francfort et Arathy S Nair à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)