Banco Popolare-Décote de 49% pour l'augmentation de capital

jeudi 2 juin 2016 20h31
 

MILAN, 2 juin (Reuters) - Banco Popolare a fixé jeudi le prix de son augmentation de capital à 2,14 euros par action, soit une décote de 49%, espérant ainsi lever un milliard d'euros avant sa fusion prévue avec Banca Popolare di Milano .

La Banque centrale européenne (BCE) a exigé cette levée de fonds pour approuver le projet de mariage qui doit donner naissance à la troisième banque d'Italie avec environ 170 milliards d'euros d'actifs.

Banco Popolare a précisé que l'augmentation de capital porterait au maximum sur 465,6 millions d'actions, avec neuf actions nouvelles offertes pour sept détenues.

Le titre a clôturé à 4,17 euros à la Bourse de Milan jeudi, en hausse de 0,05% sur la séance. En tenant compte de l'effet de dilution, la décote ressort à 29,3%.

Banco Populare a vu son cours de Bourse flancher de 70% cette année dans la perspective de l'augmentation de capital mais son appel au marché a suscité davantage d'intérêt que ceux, manqués, de deux autres établissements bancaires italiens ces dernières semaines.

L'opération est ainsi pleinement garantie par Mediobanca et Bank of America Merrill Lynch, contrairement aux augmentations de capital de Banca Popolare di Vicenza et Veneto Banca qui ont dû recevoir le soutien du nouveau fonds de secours Atlante.

Le fonds italien a souscrit pratiquement la totalité de l'augmentation de capital de 1,5 milliard d'euros de Vicenza, dont l'introduction en Bourse a été annulée. Il est aussi prêt à aider Veneto Banca pour son offre publique de vente d'un milliard d'euros qui est prévue la semaine prochaine. (Giulia Segreti, Véronique Tison pour le service français)