Immobilier de bureau-Eurosic va racheter Foncière de Paris

vendredi 4 mars 2016 18h35
 

PARIS, 4 mars (Reuters) - La société d'investissement immobilier Eurosic a dévoilé vendredi son projet de racheter Foncière de Paris, une opération qui donnera naissance au numéro 4 français de l'immobilier de bureau avec un patrimoine représentant plus de 5 milliards d'euros.

Dans un communiqué, Eurosic indique avoir conclu plusieurs accords avec les principaux actionnaires de Foncière de Paris représentant 79% du capital.

Eurosic prévoit notamment de racheter aux groupes Allianz et Generali leur participation respective de 22,7% et 3,9%, une transaction qui devrait intervenir début mai.

Le groupe prévoit par ailleurs de déposer un projet d'offre publique volontaire visant le solde du capital.

"Le projet de rapprochement que nous présentons est une opportunité unique pour les deux sociétés de constituer un acteur de référence sur le marché des bureaux. Il est à la fois naturel et logique tant les deux sociétés sont complémentaires en termes de positionnement, avec des perspectives de création de valeur solide", commente Yan Perchet, PDG d'Eurosic, cité dans le communiqué.

Le conseil de surveillance de Foncière de Paris a apporté son soutien à la transaction et un protocole d'accord a été conclu entre les deux sociétés en vue d'organiser les modalités de leur rapprochement.

L'opération permettra à Eurosic de doubler la taille de son patrimoine pour atteindre un total dépassant 5 milliards d'euros et une forte implantation à Paris et en Ile-de-France.

Pour financer l'opération, Eurosic prévoit de procéder à une augmentation de capital d'environ 275 millions d'euros au prix de 36,65 euros par action.

"Le ratio Loan to Value (LTV) d'Eurosic pro forma 2015 suite au rapprochement avec Foncière de Paris s'élèverait à environ 48% contre 36% pour Eurosic seul au 31 décembre 2015. Eurosic se fixe à terme un objectif de ratio proche de 45%", est-il précisé dans le communiqué.   Suite...