Scandinavian Tobacco Group monte pour son entrée en Bourse

mercredi 10 février 2016 10h44
 

STOCKHOLM, 10 février (Reuters) - Le fabricant de cigares et de tabac à pipe Scandinavian Tobacco Group (STG) gagne 1% mercredi pour ses débuts à la Bourse de Copenhague après avoir fixé à 100 couronnes par action le prix de son introduction en Bourse, le valorisant 10 milliards de couronnes (1,34 milliard d'euros).

Avec l'équivalent de 3,56 milliards de couronnes placés sur le marché, hors option de surallocation, cette introduction en Bourse est la plus importante en Europe depuis le début de l'année, dans un contexte de déprime sur les marchés actions mondiaux.

Les fabricants de tabac sont néanmoins considérés comme des valeurs refuge car ils sont moins sensibles à la conjoncture.

Le titre du fabricant de tabac à priser Swedish Match , qui détenait 49% du capital de STG avant l'IPO, est en baisse de 5% cette année alors que l'indice des principales valeurs européennes FTSEurofirst 300 affiche un recul de près de 14% sur la même période. Le FTSEurofirst 300 gagne 1,87% mercredi vers 09h15 GMT.

Swedish Match et Skandinavisk Holding II A/S, contrôlé par deux fondations danoises, ont chacun cédé 17,8 millions de titres dans le cadre de cette introduction en Bourse et ils pourraient vendre 2,2 millions d'actions supplémentaires chacun dans le cadre d'une option de surallocation.

Cette IPO a été réalisée légèrement en-dessous du milieu de la fourchette de prix indicative, de 93 à 110 euros par action. (Sven Nordenstam; Bertrand Boucey pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)