LEAD 1-Areva-Un sauvetage à 5 mds, la vente des réacteurs à EDF avance

mercredi 27 janvier 2016 23h15
 

(Actualisé avec précisions, sources)

par Benjamin Mallet

PARIS, 27 janvier (Reuters) - Areva a validé mercredi le principe d'une augmentation de capital d'un montant de 5 milliards d'euros destinée à restaurer son bilan, à laquelle l'Etat français participera en tant qu'actionnaire de référence du groupe nucléaire.

L'Elysée a de son côté confirmé dans un communiqué que des "investisseurs tiers minoritaires" seraient conviés à cette opération, sans préciser le montant que l'Etat français - environ 87% du capital aujourd'hui - prendrait à sa charge.

L'Etat assurera "le plein succès" de la levée de fonds "dans le respect de la règlementation européenne", a précisé Areva.

Alors que le groupe a préparé en novembre une entrée du chinois CNNC à son tour de table, une source à Bercy à déclaré à Reuters qu'il était "trop tôt pour parler de la contribution des minoritaires".

Areva et EDF se sont en outre entendus sur une valorisation de la division réacteurs nucléaires (Areva NP) de 2,5 milliards d'euros dans la perspective de sa prise de contrôle par l'électricien public qui prévoit de racheter 51% à 75% du capital de la société tandis qu'Areva en conserverait au moins 15%.

Ils ont précisé que ce montant, pour 100% du capital, pourrait être ajusté à la hausse comme à la baisse en fonction des comptes établis à la date de réalisation de l'opération, et faire l'objet d'un versement complémentaire d'un maximum de 350 millions d'euros en fonction des performances de la société sur la période 2017-2018.

La réalisation de la transaction est prévue en 2017 alors que les deux groupes tablaient précédemment sur une finalisation au deuxième semestre 2016.   Suite...