Saipem-Décote de 37% pour l'augmentation de capital de 3,5 mds

vendredi 22 janvier 2016 08h14
 

MILAN, 22 janvier (Reuters) - Saipem a fixé vendredi un prix d'émission de son augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros qui fait ressortir une décote de 37%, le groupe italien de services pétroliers voulant renforcer son bilan pour faire face aux conséquences de la forte chute des cours du pétrole.

Dans un communiqué, l'entreprise a dit qu'elle proposerait 22 actions nouvelles pour chaque action ordinaire à un prix de 0,362 euro pièce. Jusqu'à 9,668 millards d'actions nouvelles seront offertes, a-t-elle précisé.

"Dans une période difficile pour l'industrie énergétique dans son ensemble, une structure financière renforcée constituera un avantage compétitif significatif aussi bien au niveau commercial que stratégique", a déclaré l'administrateur délégué Stefano Cao.

Saipem, détenu à 43% par la compagnie pétrolière Eni , a approuvé cette augmentation de capital l'année dernière dans le cadre d'un plan de restructuration sur quatre ans destiné à assurer sa survie.

L'entreprise, dont la capitalisation boursière ne dépasse pas 2,5 milliards d'euros, a vu sa valorisation réduite de 14 milliards après un enquête pour corruption en Algérie, deux avertissements sur résultats et la dégradation de son environnement opérationnel.

L'action Saipem, qui a chuté de 32% depuis le début de l'année, a terminé jeudi en baisse de 5,9% à la Bourse de Milan. (Stephan Jewkes, Marc Joanny pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)