January 20, 2016 / 3:01 PM / 2 years ago

BNP a mandaté des banques pour l'IPO de First Hawaiian Bank-sces

2 MINUTES DE LECTURE

par Julien Ponthus, Matthieu Protard et Freya Berry

PARIS/LONDRES, 19 janvier (Reuters) - BNP Paribas a mandaté Goldman Sachs et Bank of America Merrill Lynch comme banques coordinatrices pour préparer l'introduction en Bourse de sa filiale américaine First Hawaiian Bank, ont déclaré à Reuters trois sources proches du dossier.

"Goldman Sachs et Merrill Lynch ont été mandatés comme coordinateurs globaux", a déclaré une de ces sources alors que selon une autre, la valorisation attendue de la filiale de BNP Paribas s'élève entre quatre et cinq milliards de dollars.

Joints par Reuters, BNP Paribas et Goldman Sachs n'ont pas souhaité faire de commentaire alors que Bank of America Merrill Lynch n'était pas en mesure de répondre dans l'immédiat.

En décembre dernier, la banque française avait indiqué réfléchir à différentes options pour First Hawaiian Bank afin notamment de renforcer sa solvabilité financière et de répondre aux nouvelles exigences prudentielles des régulateurs.

Une source avait alors précisé qu'une vente ou une introduction en Bourse (IPO) était à l'étude.

BNP Paribas est présent aux Etats-Unis via BancWest Corporation qui détient deux réseaux de banque de détail, à savoir Bank of the West et First Hawaiian Bank.

Cette dernière dispose d'un réseau de 62 agences et son bénéfice net s'est élevé à 172,5 millions de dollars sur les neuf premiers mois de l'année 2015, en hausse de 4,6% par rapport à la même période un an plus tôt.

Pour satisfaire aux nouvelles exigences réglementaires de fonds propres, BNP Paribas doit atteindre un ratio de capital dit "common equity tier 1" de 11,5% en 2019.

Dans ce cadre, BNP Paribas expliquait fin décembre que si les "différentes alternatives stratégiques" envisagées pour First Hawaiian Bank étaient menées à bien, son ratio CET1 augmenterait de 40 points de base, permettant d'atteindre les exigences de fonds propres dès mi-2017.

Voir aussi :

BNP-Dépréciation d'actifs de 0,9 md au T4 liée à BNL

Avec Gregory Roumeliotis à New York, édité par Jean-Michel Bélot

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